EFFICAPITAL

Jérémy ASSAYAG Fondateur

Qui sommes-nous

EFFICAPITAL, spécialisé dans la gestion patrimoniale personnelle et professionnelle, propose des conseils adaptés à chaque situation afin de répondre à vos objectifs.

Dans un monde où l'actualité financière, juridique et fiscale est en constante évolution, l'analyse, l'expertise et la rigueur sont essentielles pour la réussite de vos projets.

Fondé en 2020 par Jérémy Assayag, expert en gestion de patrimoine avec plus de 15 ans d'expérience dans le secteur financier, notre cabinet se distingue par son approche indépendante et personnalisée.

Nous adaptons nos stratégies et nos solutions aux besoins spécifiques de chacun.

Notre indépendance nous permet de vous proposer la meilleure sélection de produits et services financiers, garantissant une gestion impartiale et centrée sur vos intérêts.

29 Boulevard Beaumarchais, 75004 Paris

01 70 23 74 86

contact@efficapital.fr

www.efficapital.fr

Conseiller en Investissements Financiers, membre de la CNCGP — Association agréée par l'AMF
Mandataire d'intermédiaire en Assurance — ORIAS n° 20002029 — www.orias.fr
Sous le contrôle de l'ACPR · Garantie Financière & RCP conformes au Code des Assurances · SIREN : 881 512 362 R.C.S. Paris

Ce qui nous distingue

Une relation fondée
sur la confiance

Indépendants, nous plaçons le lien humain et la durée au fondement de chaque relation patrimoniale.

Accompagnement de proximité

Un interlocuteur unique, qui vous connaît vraiment et reste disponible à chaque étape.

Suivi dans la durée

La gestion de patrimoine est un engagement long terme. Nous vous accompagnons à chaque tournant de votre vie : mariage, naissance, retraite, succession.

Vos projets de vie d'abord

Acheter, préparer sa retraite, protéger ses proches, transmettre… Nous construisons une stratégie qui fait sens pour vous.

Indépendance totale

Non rattachés à un établissement bancaire ou assureur, nous sélectionnons librement les meilleures solutions du marché pour servir vos intérêts.

Conseil transparent

Honoraires clairs, devoir de conseil documenté, information complète. Vous décidez, en toute connaissance de cause.

Encadrement réglementaire

CIF membre de la CNCGP agréée AMF, mandataires en assurance, immatriculés ORIAS n° 20002029 — toutes les garanties professionnelles et légales.

Notre méthode

Un accompagnement
structuré, humain

Chaque relation commence par une écoute approfondie. Nous prenons le temps de vous connaître avant de vous proposer quoi que ce soit.

Écoute & découverte

Un premier entretien sans engagement pour comprendre votre situation, vos projets et vos préoccupations.

Bilan patrimonial complet

Analyse détaillée de votre patrimoine, de votre fiscalité, de votre protection et de vos objectifs.

Stratégie sur mesure

Des recommandations claires, expliquées simplement, adaptées à votre profil et à votre situation familiale.

Suivi régulier & ajustements

Votre vie évolue, votre stratégie aussi. Des points réguliers pour faire grandir votre patrimoine avec vous.

Nos expertises

Des solutions pour chaque
étape de votre vie

De l'épargne à la transmission, nous couvrons l'ensemble du spectre patrimonial avec une approche globale et cohérente.

Assurance-vie & Épargne

Constitution et valorisation de votre épargne dans des enveloppes adaptées à votre horizon et votre fiscalité.

Immobilier & SCPI

Investissement immobilier direct ou via SCPI pour diversifier votre patrimoine et générer des revenus complémentaires.

Retraite & Prévoyance

Anticipation de la retraite avec les outils adaptés (PER, assurance-vie…) et couvertures prévoyance pour votre famille.

Transmission & Succession

Organisation de la transmission de votre patrimoine dans les meilleures conditions fiscales et juridiques.

Optimisation Fiscale

Réduction légale de votre charge fiscale : défiscalisation immobilière, optimisation des revenus de capitaux, stratégies IFI.

Conseil au dirigeant

Accompagnement des chefs d'entreprise : rémunération, protection sociale, cession, transmission d'entreprise et optimisation du patrimoine professionnel.

Nos partenaires

Un écosystème
d'excellence

Notre indépendance nous permet de sélectionner librement les meilleurs acteurs du marché pour répondre aux besoins spécifiques de chacun de nos clients.